中國(guo)石化發(fā)布《2019中國(guó)能源化(hua)工産業(ye)發展報(bao)告》

12月7日(rì)，由中國(guo)石化經(jing)濟技術(shu)研究院(yuan)主辦的(de)《2019中國能(néng)源化工(gong)産業發(fā)展報告(gào)》發布會(hui)在北京(jing)舉行。報(bao)告認爲(wei)，全球能(néng)源化工(gōng)市場環(huán)境正在(zài)發生深(shēn)刻變化(hua)，煉油化(huà)工的轉(zhuǎn)型與高(gao)質量發(fā)展标志(zhì)着行業(ye)即将翻(fān)開新篇(piān)章，預計(ji)2019年布倫(lún)特油價(jià)60-70美元/桶(tong)。
中國石(shi)化股份(fèn)**總裁馬(ma)永生出(chū)席發布(bù)會并緻(zhì)辭。中國(guó)石化經(jing)濟技術(shù)研究院(yuàn)和如是(shì)金融研(yan)究院、伍(wu)德麥肯(ken)茲**的專(zhuān)家分别(bié)就改革(ge)開放40周(zhou)年石油(you)石化産(chǎn)業發展(zhan)與回顧(gù)、國際石(shí)油市場(chǎng)走向、能(néng)源結構(gòu)轉型等(děng)作了分(fen)享。來自(zi)國家政(zheng)府部門(men)、中外油(you)氣企業(ye)、咨詢**、金(jin)融機構(gou)等代表(biǎo)參加了(le)發布會(hui)。



據悉，該(gai)報告是(shi)中國首(shou)部由央(yang)企發布(bù)的覆蓋(gài)經濟、能(neng)源、煉油(you)、化工行(háng)業全産(chan)業鏈發(fa)展的年(nián)度研究(jiu)報告，報(bào)告包括(kuò)了經濟(jì)、産業、熱(re)點專題(tí)3大模塊(kuai)，貫穿能(neng)源、煉油(you)、石化上(shang)中下遊(yóu)3大闆塊(kuai)，覆蓋能(néng)源化工(gong)6大産業(ye)鏈、40多個(gè)産品，全(quán)面分析(xi)了2018年中(zhōng)國能源(yuán)化工市(shi)場特征(zhēng)，對2019年産(chan)業發展(zhan)趨勢進(jin)行了系(xi)統預判(pàn),代表了(le)位居世(shì)界500強前(qian)列的國(guo)家石油(yóu)**以及國(guó)内外優(you)秀研究(jiu)團隊對(dui)産業和(hé)市場的(de)深刻理(li)解,不僅(jin)凝練了(le)中國能(néng)源化工(gōng)産業的(de)特征和(hé)趨勢判(pàn)斷，還給(gěi)出了2018年(nián)和2019年行(hang)業的主(zhu)要數據(jù)，滿足業(ye)界内外(wai)人士生(shēng)産、經營(ying)、研究、規(guī)劃等多(duo)方面需(xū)求,對提(tí)升中國(guo)在全球(qiú)能源化(huà)工領域(yu)的領導(dao)力和話(huà)語權具(jù)有重要(yào)意義。
2019年(nian)國内天(tian)然氣需(xu)求預計(jì)同比增(zeng)長10%，市場(chǎng)調控能(néng)力不斷(duàn)增強。中(zhong)國已成(cheng)爲天然(rán)氣消費(fèi)大國，2018年(nián)需求量(liang)達2770億立(li)方米，同(tóng)比強勁(jin)增長17%。城(cheng)市燃氣(qì)、工業和(he)發電用(yong)氣是拉(lā)動消費(fèi)增長的(de)主要驅(qū)動力，三(san)者占天(tiān)然氣消(xiāo)費總量(liang)的91%。爲了(le)保供，政(zheng)府一是(shì)鼓勵企(qǐ)業加大(dà)勘探開(kāi)發，常規(gui)與非常(chang)規并舉(jǔ);二是鼓(gu)勵增加(jiā)進口，尚(shàng)未出現(xian)大規模(mo)氣荒。2018年(nian)天津、深(shen)圳、舟山(shān)、防城港(gǎng)等多個(gè)新建LNG接(jie)卸項目(mù)投産，爲(wei)天然氣(qi)進口提(ti)供了多(duo)樣化選(xuan)擇，基礎(chǔ)設施互(hù)聯互通(tong)也在市(shì)場保供(gòng)中起到(dao)重要作(zuò)用。同時(shí)，政府加(jia)強消費(fèi)側管理(lǐ)，上調居(jū)民用氣(qì)價格，與(yu)非居民(mín)用氣定(dìng)價機制(zhi)銜接;因(yīn)地制宜(yí)的清潔(jié)取暖政(zheng)策回歸(gui);必要時(shi)減少工(gong)業用氣(qì)、确保民(min)生用氣(qi)。預計2019年(nian)我國天(tiān)然氣需(xu)求将達(da)3050億立方(fāng)米，同比(bǐ)增長10%，增(zeng)速下降(jiàng)7個百分(fèn)點(經濟(ji)下行壓(ya)力加大(dà)所緻)。國(guó)内天然(ran)氣産量(liàng)保持穩(wen)定增長(zhǎng)，進口LNG份(fèn)額進一(yī)步擴大(dà)，成爲新(xīn)增供應(yīng)的主力(li)。天然氣(qì)的産供(gòng)儲銷體(ti)系将進(jìn)一步完(wan)善，市場(chǎng)調控能(neng)力不斷(duan)增強。



多(duō)方博弈(yi)，國際石(shi)油市場(chǎng)走向不(bú)确定性(xing)增加。由(yóu)于國際(jì)石油供(gong)需再平(píng)衡速度(dù)、地緣政(zhèng)治局勢(shi)和美國(guó)對國際(jì)油價的(de)影響力(lì)度均超(chāo)預期，2018年(nian)原油價(jià)格出現(xiàn)了超過(guo)30%的漲幅(fu)，從10月起(qi)市場供(gòng)需再次(ci)發生扭(niǔ)轉，油價(jià)轉而下(xià)跌。預計(jì)2019年，世界(jiè)石油需(xū)求增加(jiā)120萬桶/日(rì)左右，低(di)于2018年的(de)水平。近(jìn)年來，供(gòng)給側格(ge)局看，石(shi)油市場(chang)的主導(dao)權已經(jīng)從OPEC轉向(xiàng)美沙俄(e)三方博(bo)弈。2019年，基(jī)本實現(xian)能源獨(du)立的美(měi)國原油(you)産量随(suí)内陸管(guan)輸瓶頸(jǐng)的緩解(jiě)而穩步(bu)增長，勢(shì)必增加(jiā)供應過(guò)剩壓力(li);另一方(fang)面，沙特(tè)與俄羅(luo)斯牽頭(tóu)達成的(de)減産協(xié)議旨在(zai)平衡市(shì)場，但考(kao)慮到俄(e)羅斯和(hé)部分豁(huō)免國減(jiǎn)産執行(háng)力不強(qiáng)，減産協(xié)議對油(yóu)價的實(shí)際提振(zhen)作用有(you)限。市場(chang)的風險(xian)仍然體(ti)現在地(dì)緣政治(zhi)方面，伊(yī)朗核制(zhi)裁後續(xu)變化、利(li)比亞内(nei)戰、叙利(li)亞戰争(zhēng)、也門危(wēi)機等，也(yě)都有可(kě)能引起(qi)油價的(de)意外波(bo)動。綜合(hé)來看，2019年(nián)布倫特(te)油價均(jun)值将在(zai)60-70美元/桶(tong)之間。
國(guo)内煉油(you)行業經(jing)曆“白銀(yin)時代”，将(jiāng)面臨新(xin)的四大(dà)挑戰。2018年(nián)，國内煉(lian)油行業(yè)運行和(hé)成品油(you)市場發(fa)展有三(san)大特征(zhēng)，一是石(shí)油加工(gōng)業淨利(lì)潤大增(zeng)40%左右，油(yóu)價上升(sheng)是主要(yao)原因;二(er)是石油(yóu)消費超(chāo)過6億噸(dūn)，對外依(yi)存度達(dá)70%左右，原(yuan)油加工(gōng)增速快(kuài)于成品(pin)油産量(liàng)增速;三(sān)是消費(fèi)稅新政(zhèng)“1号文”出(chu)台的目(mù)的是使(shi)得煉油(yóu)廠納稅(shui)行爲更(geng)加規範(fàn)，成品油(you)供應商(shāng)的運營(yíng)環境還(hái)需進一(yī)步淨化(hua)。展望2019年(nian)，國内煉(lian)油行業(yè)面臨四(si)大挑戰(zhan)。一是新(xīn)興民企(qǐ)大型一(yī)體化裝(zhuāng)置投産(chǎn)帶動煉(lian)油能力(li)大幅增(zēng)加4500萬噸(dun)/年，達8.8億(yi)噸/年。供(gong)應格局(ju)發生變(bian)化，市場(chǎng)競争更(gèng)加激烈(lie);二是需(xu)求維持(chi)低增長(zhang)同時(終(zhong)端消費(fei)小幅增(zeng)長2%)，成品(pǐn)油出口(kǒu)将增至(zhì)5100萬噸左(zuo)右。宏觀(guān)經濟和(he)汽車銷(xiao)量雙下(xia)滑是主(zhǔ)要原因(yīn)，化工原(yuan)料需求(qiú)好于成(chéng)品油需(xū)求的增(zeng)長，“小煉(liàn)油大化(huà)工”将成(chéng)爲傳統(tong)煉廠轉(zhuǎn)型的方(fāng)向之一(yī);三是油(you)品質量(liàng)升級，特(te)别是IMO要(yao)求的低(dī)硫船燃(rán)進入市(shi)場，要求(qiu)煉廠進(jin)行适應(ying)性改造(zao);四是成(chéng)品油全(quán)面市場(chang)化步伐(fa)加快。加(jiā)油站建(jiàn)設對外(wài)資開放(fàng)，成品油(you)價格形(xíng)成機制(zhì)放開，後(hou)者對市(shì)場的影(ying)響較大(da)，煉油銷(xiao)售企業(ye)需要提(tí)前做好(hǎo)準備。
全(quán)球石化(hua)行業将(jiang)步入景(jǐng)氣階段(duàn)性回調(diào)期，迎來(lái)新主體(ti)、新消費(fèi)、新工藝(yì)的格局(jú)。2018年，世界(jie)化工行(háng)業再啓(qi)擴張之(zhi)年，世界(jiè)乙烯産(chan)能增至(zhì)1.8億噸/年(nián)，世界化(hua)工産品(pǐn)消費進(jìn)入穩步(bu)回升階(jie)段，三大(da)合成材(cai)料消費(fèi)增速連(lian)續三年(nian)保持在(zai)4.8%左右;同(tong)年，國内(nèi)廢舊料(liào)禁令、煤(méi)改氣、去(qù)産能等(deng)政策性(xing)極大的(de)利好了(le)國内石(shi)化産品(pin)消費，國(guó)内乙烯(xi)當量消(xiāo)費增速(su)有望突(tu)破9%。2019年，世(shi)界石化(huà)行業整(zhěng)體盈利(li)水平将(jiāng)迎來階(jiē)段性回(hui)調，但整(zhěng)體仍處(chù)于高位(wèi);全球聚(ju)乙烯、PX和(hé)甲醇等(děng)石化産(chǎn)品貿易(yi)格局或(huo)發生重(zhòng)大調整(zhěng)，歐洲将(jiāng)面臨北(běi)美新增(zēng)産能巨(ju)大的輸(shu)入壓力(lì)，東南亞(ya)或将成(cheng)爲連接(jiē)中美重(zhòng)要的緩(huǎn)沖環節(jie);國内石(shi)化市場(chǎng)将迎來(lai)全産業(yè)鏈産能(néng)躍進式(shì)增長的(de)一年，非(fei)傳統路(lù)線産能(neng)集中投(tou)産的一(yī)年以及(jí)民營和(hé)外資獨(du)資企業(yè)迎來新(xin)發展态(tai)勢的一(yī)年;但因(yin)政策紅(hóng)利消退(tuì)、前期消(xiao)費透支(zhi)，預計國(guó)内乙烯(xī)當量消(xiāo)費增速(sù)将下滑(huá)至5.5%左右(yòu)，石化産(chan)品供需(xu)格局将(jiāng)發生顯(xiǎn)著改變(bian)。2019年，随着(zhe)産能的(de)擴張，消(xiāo)費的放(fang)緩，國内(nèi)乙烯和(he)PX産能自(zi)給率将(jiang)分别提(ti)高至60%和(hé)80%左右。
展(zhan)望未來(lai)，國内石(shí)化行業(ye)迎來新(xin)主體(外(wài)資獨資(zi))，新消費(fei)(網絡衍(yǎn)生消費(fèi))，新原料(liao)(乙烷)，新(xin)工藝(原(yuan)油直接(jie)制化學(xue)品，煤油(yóu)化聯合(he))和新法(fǎ)規(IMO等油(yóu)品新規(guī))後，國内(nei)石化産(chan)業将開(kāi)創新的(de)發展格(ge)局。
短期(qi)能源消(xiao)費增速(sù)加快，2019年(nián)非化石(shí)能源占(zhan)比達到(dao)“十三五(wǔ)”規劃目(mu)标。2018年，中(zhōng)國一次(cì)能源消(xiāo)費約46.6億(yi)噸标準(zhun)煤，增速(sù)爲3.8%，反彈(dan)至近6年(nian)高點，并(bing)呈現“煤(méi)炭回暖(nuǎn)、石油穩(wen)增、氣電(dian)雙快”的(de)特點，同(tong)時清潔(jie)能源保(bao)持良好(hǎo)發展态(tai)勢，單位(wèi)GDP能源消(xiāo)耗穩步(bù)下降。能(néng)源行業(yè)持續轉(zhuan)型，能源(yuan)供給質(zhi)量提高(gao)。主要體(ti)現在煤(méi)炭去産(chan)能、保供(gong)應、穩價(jià)格成效(xiao)明顯;天(tiān)然氣供(gòng)應保障(zhàng)能力顯(xiǎn)著增強(qiang)，冬季偏(piān)緊情況(kuàng)得到緩(huan)解;清潔(jie)能源發(fā)電裝機(jī)占比超(chao)過36%，棄風(feng)棄光問(wèn)題得到(dào)改善。2019年(nián)，經濟趨(qū)緩疊加(jia)環保趨(qu)嚴，一次(ci)能源需(xū)求增長(zhang)可能放(fang)緩至3%左(zuǒ)右。其中(zhong)，煤炭消(xiāo)費占比(bi)首次降(jiàng)至60%以下(xià)，非化石(shí)能源占(zhàn)比上升(shēng)到15%。今後(hou)中國将(jiang)繼續加(jia)大油氣(qì)資源進(jin)口，全球(qiu)能源發(fa)展與中(zhōng)國改革(gé)開放關(guān)系也将(jiāng)越來越(yuè)緊密。